Nationale Kapitaalmarkt Transacties
Nu de economie aantrekt, is de ambitie om te groeien bij veel ondernemingen volop aanwezig. Daarvoor is vaak geld nodig. De stap naar de kapitaalmarkt moet worden gemaakt. Maar hoe en wanneer? Op welke wijze dient de sprong naar de kapitaalmarkt te worden voorbereid?
Advisering in een dynamische markt
Wanneer een onderneming wil overgaan tot een kapitaalmarkttransactie, beïnvloedt dat de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Het opstellen van een prospectus of het voorbereiden op een beursgang is een arbeidsintensief proces dat veel tijd en aandacht vraagt van de onderneming. Door de toenemende complexiteit kan van bedrijven niet altijd worden verwacht dat ze voldoende specifieke kennis, expertise en ervaring in huis hebben. De tijdsdruk waaronder dit soort transacties plaatsvindt, is vaak enorm en ze vragen veel inspanning van de direct betrokkenen. Ook leggen de toezichthouder AFM, betrokken aandeelhouders en begeleidende bankiers de lat steeds hoger als het gaat om transparantie en kwaliteit van de communicatie met de kapitaalmarkt mede ingegeven door nieuwe Europese regelgeving. In dit kader is het zaak om uzelf als een betrouwbare partij te profileren.
PricewaterhouseCoopers als adviseur
We staan ondernemingen terzijde bij het oriënteren en zich voorbereiden op een beursgang (IPO) en helpen bij het op objectieve en onafhankelijke wijze onderbouwen van de besluitvorming hierover. Tevens ondersteunen wij ondernemingen die reeds beursgenoteerd zijn, bij transacties op de (openbare) kapitaalmarkten, in het bijzonder bij de totstandkoming van het prospectus. Het is ons vak om u langs alle valkuilen rondom kapitaalmarkttransacties te loodsen. Wat doen we concreet?
- We geven workshops voor ondernemingen die een beursgang voorbereiden
- Wij assisteren bij de conversie van de financiële informatie van uw onderneming naar IFRS
- Pre-IPO due diligence, een onderzoek naar de IPO readiness van de beursaspirant in het kader van strategische besluitvorming en gedegen voorbereiding
- Samen met management het opstellen van de financiële paragrafen in het prospectus
- Ondersteuning bij het opstellen van persberichten, analistenpresentaties en communicatie met de AFM
- Assisteren bij het implementeren van beginselen van Corporate Governance in het algemeen en de eisen van de code Tabaksblat in het bijzonder
- Sponsor due diligence in opdracht van de begeleidende banken ter verificatie van juistheid en volledigheid van het prospectus
