Fusies en overnames
Optimale consolidatiekansen creëren en benutten
De IT-sector is een relatief jonge sector, waarin de dynamiek groot is. Wilt u als bedrijf de top bereiken, dan is groei noodzakelijk. Groei kunt u bereiken via innovatie, maar dat is niet de enige weg. Een overname of fusie biedt u de mogelijkheid om uw positie in een klap fors te versterken. Maar hoe creëert u de kansen op een succesvolle overname of fusie, en hoe benut u deze optimaal?
Snel en zorgvuldig handelen
De IT-sector kenmerkt zich sinds de jaren ’90 door een sterke consolidatie. Veel snelgroeiende bedrijven kiezen bewust voor een fusie of overname, waardoor de spelers in de markt steeds groter worden. Snel handelen is cruciaal, want de markt beweegt in een hoog tempo. Tegelijk is een zorgvuldige afwikkeling van het grootste belang. Ieder bedrijf dat zich richt op een fusie of overname, staat voor vragen als: Hoe vind ik een goede deal? Hoe bepaal ik de juiste waardering, en in hoeverre houd ik rekening met de succeskansen van niche-producten? Welke valkuilen wil ik uitsluiten? Allemaal vraagstukken waarbij de hulp van ervaren transactiespecialisten in uw branche onmisbaar is.
Overnameonderzoeken
Geen enkele overname kan zonder een gedegen overnameonderzoek. Veel partijen denken daarbij al snel aan een traditioneel due dilligence-onderzoek. Steeds vaker gebeurt het echter dat ondernemingen kiezen voor een vendor due dilligende-onderzoek. Bedrijven die zich willen laten overnemen laten hierbij een onafhankelijk onderzoek naar zichzelf uitvoeren, dat dient als uitgangspunt in verkennende gesprekken met potentiële kopers. Het voordeel is evident. Geïnteresseerde partijen hoeven zelf geen onderzoek meer uit te voeren en weten precies waar ze aan toe zijn. Dat zorgt voor strakkere biedingen en houdt hen langer geïnteresseerd.
Ondersteuning door ervaren transactiespecialisten
Overweegt u een fusie of overname? Dan kunt u bij PwC rekenen op de expertise van onze Transactions Group, die over een zeer ruime ervaring in de technologiesector beschikt. We helpen u in alle fases van een overname of fusie. Van dealsourcing, begeleiding in de onderhandelingen, overnameonderzoeken en waardering, tot en met fiscale structurering en post-deal-integratie. Bij dit laatste aspect adviseren we u over de integratie tijdens de eerste honderd dagen na de transactie, met het oog op het realiseren van optimale synergievoordelen. Zo zorgen we voor optimale fusie-en overnameresultaten die niets aan het toeval overlaten.
Wat kan PwC voor u betekenen?
- Commercieel-strategische advisering rond fusie- en overnamevraagstukken
- Due dilligence- en vendor due dilligence-onderzoeken
- Financiële deal-begeleiding door experts op het gebied van corporate finance
- Operationele ondersteuning gericht op maximale synergievoordelen
- Waarderingsonderzoek door specialisten
