Strategie & Operations

Is acquisitie voor uw financiële onderneming de juiste stap om uw strategische doelstellingen te bereiken? Of zou u juist uw niet-kernactiviteiten moeten afstoten? En hoe realiseert u uw gewenste Mergers & Acquisitions (M&A)-transactie met een minimaal risico en een optimale prijs? PwC kan u adviseren en helpen, zodat u steeds op tijd de juiste strategische beslissing kunt nemen.

Toenemende marktconcentratie via M&A

Marktconcentratie is een belangrijke ontwikkeling in de financiële markt. Momenteel en in de komende jaren vinden internationaal veel bankfusies en -overnames plaats. Het is voor u dan ook essentieel om M&A-ontwikkelingen op de voet te volgen. Hierdoor vergroot u de kans op de juiste strategische beslissing op het juiste moment. Ook zorgt u ervoor dat u niet wordt verrast door marktontwikkelingen.

Strategiebepaling

Voordat u een stap zet op het gebied van M&A is het belangrijk om uzelf een aantal strategische vragen te stellen. Waarom wilt u de organisatie laten overnemen? Of wat wilt u met een acquisitie bereiken? Als u hierop een duidelijk antwoord hebt, kunt u een duidelijk doel voor ogen houden en hebt u de grootste kans van slagen.

Kandidaatselectie

Als fusie, overname of verkoop de juiste keuze is, kunt u kandidaten identificeren. Nieuw onder de koopkandidaten op de financiële markt is een aantal private equityfondsen. Zij zijn nu vooral geïnteresseerd in perifere activiteiten van financiële ondernemingen die uitbesteed kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan de administratieve functie.

Implementatie

Als u kandidaten op het oog heeft, volgt het bepalen van de beste transactiestructuur om uw doelstelling te bereiken. Is het verstandig om een veiling te organiseren voor uw verkoop? Of is het beter om te onderhandelen met één exclusieve partij of met meer kandidaten? Ook zult u veel aandacht moeten besteden aan HR-vraagstukken, want een groot veranderingsproces vraagt veel van uw medewerkers.

Zo kan PwC u helpen

Als onafhankelijke, deskundige partij kan PwC u optimaal assisteren bij uw gehele M&A-proces. We hebben een groot internationaal netwerk en we zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw sector. Onze specialisten zijn betrokken bij de M&A-activiteiten van een aantal grote bankinstellingen. Wij kunnen u helpen met:

• advies bij uw strategiebepaling;
• ondersteuning bij het identificeren van mogelijke koop- of verkoopkandidaten;
• advies over de optimale transactiestructuur;
• onafhankelijke begeleiding bij aantrekking van kapitaal voor acquisitie;
• begeleiding gericht op het minimaliseren van risico’s en optimaliseren van prijs.