Groeistrategie

Van strategiebepaling tot uitvoering van de M&A-transactie

Is acquisitie voor uw financiële onderneming de juiste stap om uw strategische doelstellingen te bereiken? Of zou u juist uw niet-kernactiviteiten moeten afstoten? En hoe realiseert u uw gewenste mergers & acquisitions (M&A)-transactie met een minimaal risico en een optimale prijs?

Toenemende marktconcentratie via M&A

Marktconcentratie is een belangrijke ontwikkeling in de financiële markt. Momenteel en ook in de komende jaren vinden internationaal veel bankfusies en -overnames plaats. Het is voor u dan ook van wezenlijk belang om M&A-ontwikkelingen op de voet te volgen. Hierdoor vergroot u de kans dat u steeds op tijd de juiste strategische beslissing kunt nemen en niet verrast wordt door de ontwikkelingen in de markt.

Strategiebepaling

Voordat u een stap op het gebied van M&A zet is het van wezenlijk belang uzelf een aantal strategische vragen te stellen. Waarom zou u zich willen laten overnemen? Of wat wilt u met een acquisitie bereiken? Als u een duidelijk antwoord hierop hebt, kunt u een duidelijk doel voor ogen houden en hebt u de grootste kans van slagen.

Kandidaatselectie

Als fusie, overname of verkoop voor u een juiste keuze is, dan kunt u kandidaten hiervoor gaan identificeren. Nieuw onder de koopkandidaten op de financiële markt zijn een aantal private equityfondsen. Zij zijn nu vooral geïnteresseerd in perifere activiteiten van financiële ondernemingen die uitbesteed zouden kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de administratieve functie.

Implementatie

Als u kandidaten op het oog hebt, dan volgt het bepalen van de beste transactiestructuur om uw doelstelling te bereiken. Is het verstandig om een veiling te organiseren voor uw verkoop? Of is het beter om te onderhandelen, met één exclusieve partij of met meer kandidaten? Ook zult u veel aandacht moeten besteden aan HR-vraagstukken, want een groot veranderingsproces vraagt veel van uw medewerkers.

Onafhankelijk advies bij uw transactie

Als onafhankelijke, deskundige partij kan PricewaterhouseCoopers u optimaal assisteren bij uw gehele M&A-proces. We hebben een groot internationaal netwerk en we zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw sector. We zijn betrokken bij M&A-activiteiten van een aantal grote bankinstellingen.

Samengevat

Bepaal of M&A de juiste manier is voor het realiseren van uw strategische doelstellingen. Hierna kunt u mogelijke kandidaten identificeren en de meest optimale transactiestructuur bepalen voor het verwezenlijken van uw doel.

Wat kunt u van PricewaterhouseCoopers verwachten?

• Advies bij uw strategiebepaling
• Ondersteuning bij het identificeren van mogelijke koop- of verkoopkandidaten
• Optreden als onafhankelijke partij (u blijft desgewenst tijdens de selectie van kandidaten anoniem)
• Advies over de optimale transactiestructuur
• Onafhankelijke begeleiding bij aantrekking van kapitaal voor acquisitie (aangezien we zelf geen kapitaalverstrekker zijn)
• Begeleiding gericht op het minimaliseren van risico’s en optimaliseren van prijs